Excel 快速存取工具系列:群組功能應用

Excel 群組功能將資料分層組合,方便隱藏細節或展示高層級內容,適合報表整理與暫時隱藏資料。

功能說明

將相同類別的明細用群組方式組合(欄或列都可以),按層級逐步組合資料,並利用大綱按鈕快速展開指定階層。

    啟用群組/取消群組功能

    工具列下拉選項選擇「其他命令」,左側找到「[資料]索引標籤」,將「群組儲存格」及「取消群組儲存格」加入快速存取工具列。

    操作步驟

    選取需要群組的資料範圍,然後點選快速功能區的群組,或是在功能區的「資料」中選「組成群組」,快速鍵為Shift+Alt+方向鍵向右鍵。如果要取消群組,則選擇「取消群組」功能,快速鍵為Shift+Alt+方向鍵向左鍵。

    群組後在工作表左上方會有大綱數字按鈕,數字愈小表示資料愈細節,數字愈大表示階層愈高,可以直接點選數字展開該階層的資料,例如點選大綱數字2,只會顯示階層2以上的資料,階層2以下的詳細資訊將被隱藏。

    點選大綱數字會直接影響所有該階層的資料,若是直接點選左側的「+」號及「-」號,則可以指定特定群組資料的顯示內容。

    在「資料」的「大綱」選取「設定」功能,可以自行設定群組後的資料要彙總的位置,例如要將第7列到第14列群組至第6列,「彙總列置於詳細資料的下方」就不能勾選。

    取消群組不會影響資料的完整性。如果需要調整群組範圍,只要選取不需群組的欄或列,按「取消群組」即可。例如原本群組範圍為第2列至第8列,需要調整群組範圍為第2列至第7列,可選取第8列後按「取消群組」,第2列至第7列仍會維持群組狀態。

    使用情境

    我會在以下兩種情況下使用群組功能:

    第一種是利用「群組」取代「隱藏」:工作底稿中需要隱藏暫時不使用的欄或列時,相較使用隱藏儲存格的方式,更建議使用群組功能,這樣可以提醒自己以及其他人注意有部分資料處於隱藏狀態,避免資料被遺漏或刪除;或是不確定需不需要刪除的內容,但又怕刪除之後需要再花時間重新建置,我也會先用群組功能將資料隱藏,等確定不需要該資料時再做刪除。

    第二種是在編製報表時使用:以財報為例,會計人員通常會使用到較底層且詳細的會計科目來編制報表與確認資料內容,但給管理階層review報表時只需要看主要的會科,這時候就可以使用群組方式將資料分類,並按需求點選大綱數字按需求展示報表。

    利用Excel的群組功能,無論是隱藏不必要的內容,或是展示不同層級的數據,都能促進工作效益。

    patty_acct_excel
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